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2023-06-29 14:12

追逐“阿尔迪效应”:为什么折扣杂货商难以打入加拿大

专家表示,在加拿大支离破碎的市场环境下,以阿尔迪(Aldi)和利德尔(Lidl)等欧洲折扣品牌的形式为加拿大食品杂货行业带来更多竞争的努力将面临巨大障碍。

加拿大竞争局(Competition Bureau)周二公布的对加拿大食品杂货商集中度的调查突显出,在食品通胀持续给食品店带来痛苦之际,国际竞争对手在降低价格方面可能发挥的作用。

该报告认为,引入Aldi和Lidl这样的国际杂货商,将迫使占主导地位的现有零售商——即Loblaw、Metro和Empire——降低价格,与欧洲和美国部分地区流行的折扣品牌竞争。

该局引用了2008年的一份报告,该报告显示,当零售商进入澳大利亚时,所谓的“阿尔迪效应”(Aldi effect)压低了澳大利亚的食品价格,甚至以加拿大的沃尔玛(Walmart)为例,说明新参与者如何能够打破现状。

路透社(Reuters) 2008年的一份报告显示,沃尔玛(Walmart)将主要食品价格下调35%的举动,给消费者带来了效仿的压力;2015年加拿大银行的一项研究表明,该公司创新的成本结构正在压低该行业其他地方的价格。

对竞争局调查加拿大食品杂货行业的反应

达尔豪斯大学农业食品分析实验室主任Sylvain Charlebois说:“有一种叫做沃尔玛效应的东西。”

“当一家新店开业时,价格往往会下降,包括食品价格。这就是为什么我认为每个人都希望‘阿尔迪效应’进入市场,看到食品价格出现新一轮通缩。”

在竞争局的报告中提出的所有建议中,它表示吸引国际杂货商“可能是最好的选择”,以增加消费者的选择,并提高加拿大人的价格。

引进新玩家说起来容易做起来难

如果像Aldi和Lidl这样的公司能够撼动加拿大的食品杂货行业,并与老牌企业展开激烈竞争,那么显而易见的问题是:他们为什么没有这样做?

竞争局的分析包括对国际杂货商的采访,以了解他们对进入加拿大市场的挑战的看法。

报告指出,其中一些障碍是物理上的:加拿大幅员辽阔,人口密度低,很难有效地开展业务。

但除此之外,统计局发现,该国现有的食品杂货巨头对外人来说是“令人生畏的竞争对手”。报告没有指名道姓地说,一家国际食品杂货商表示,它相信自己可以在价格上与老牌企业竞争,而另一家则表示,这项任务将是“困难的”。

报道暗示,在竞争局与国际杂货商的对话中,一些参与者表示,他们正在研究或已经研究了向加拿大扩张的前景,但没有一家正式宣布这样做的计划。

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周三,《环球新闻》联系了阿尔迪和利德尔寻求置评,但没有得到回复。

加拿大的法律和口味有很多标准,对于新进入者来说很难跟上速度。例如,包装上的标签必须是双语的,竞争局的报告指出,迎合多元文化的加拿大消费者意味着要携带更多的民族产品,而不是在本国市场上销售。

沙勒布瓦说,跨省贸易壁垒和其他政府繁文缛节对跨国公司来说可能是一个非常头疼的问题。他表示,打造一个真正的全国性品牌很困难,因为各省需要考虑不同的劳动法律法规。

“所有这些小规则都要花更多的钱,”查理布瓦说。

他认为,老牌企业已经将在加拿大运营的成本纳入了它们的商业模式——比如该国的碳定价机制——但该国独特的联邦制需要一套复杂的战略,新参与者才能获得成功。

竞争局的报告强调了塔吉特进入市场的失败,该公司大举收购了Zellers的门店,但仅仅几个月后就退出了,这可能是一个警告信号,提醒那些考虑采取类似行动的国际企业。

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Charlebois说,塔吉特并不是加拿大零售业环境不友好的唯一受害者。

他说:“塔吉特在2014- 2015年惨败,就是因为他们低估了加拿大市场的复杂性。”“我们失去了洛斯和西尔斯。我们刚失去了诺德斯特龙。所以如果你想要一名国家队球员,这是非常困难的。”

1994年,沃尔玛通过收购Woolco进入加拿大市场。沙勒布瓦说,它一开始的足迹相对较小,随着时间的推移,它逐渐建立了自己的品牌,以适应加拿大市场。

虽然这种循序渐进的策略在几十年前可能会奏效,但他预计,让一个国际品牌尝试进入多伦多或温哥华这样的市场,在今天可能不会奏效。如今,新的竞争者必须在食品领域“快速”发展,否则现有的“体制”将会动员起来限制它们的商业前景。

加拿大零售委员会(Retail Council of Canada)的一位发言人在回应竞争局周二的报告时表示,食品杂货市场“一直欢迎竞争”。该委员会代表了该国主要的食品杂货商。

加拿大食品杂货巨头不配合价格调查

发言人Michelle Wasylyshen在一份声明中表示,加拿大的杂货商不会对新进入者设置障碍,相反,他们的缺席表明,现有的折扣杂货商在市场上“站稳了脚跟”。

圭尔夫大学(University of Guelph)的食品经济学家迈克尔·冯·马索(Michael von Massow)说,如果国际食品杂货商不想进入加拿大市场,也许这表明加拿大不会从拥有它们中受益。

“如果竞争对手告诉我们他们不想进入,也许这意味着我们已经有了一个相对竞争激烈的市场,”他告诉《环球新闻》。

该局在其报告中还指出,Aldi和Lidl在挑战大品牌的市场上是主要的折扣零售商——在加拿大;然而,许多折扣选项,如Food Basics和No Frills,也为现有的巨头所拥有。

加拿大如何吸引外部玩家?

虽然竞争局的报告建议政府“采取措施”鼓励全球企业进入加拿大的食品杂货行业,但报告对具体做法没有给出多少建议。

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冯·马索说,他希望在政府用补贴来吸引国际企业之前,对来到加拿大的新杂货店的影响进行更直接的研究,就像最近吸引大众和斯特兰提斯等汽车巨头所做的那样。

斯特兰提斯提出了保留安大略省温莎市电动汽车超级工厂的新提议。

扩张到加拿大所带来的一些高昂的管理费用可能会降低进入门槛,但他表示,值得确保消费者在一天结束时能从他们的杂货账单上感受到好处。

“政府是否应该说,‘好吧,我们会像对待电池厂那样润滑车轮’?“政府可以这么做,但我不会这么做,除非我得到一些真正的保证,它实际上会降低价格,”冯·马索说。

《环球新闻》询问加拿大工业部长弗朗索瓦·菲利普-香槟(Francois Philippe-Champagne),政府是否会采取类似的措施来吸引国际杂货商到加拿大来,或者政府会采取哪些其他措施来回应竞争局的报告。

部长的一位发言人没有说明是否有任何形式的补贴,或者渥太华是否会试图吸引更多的国际杂货商进入市场。声明称竞争局的分析是“良好的第一步”,并补充说政府现在将审查这些建议,看看“我们如何继续让加拿大人的生活更负担得起”。

Charlebois说,有人认为应该利用政府补贴来吸引制造商,就像卡夫亨氏(Kraft-Heinz)在魁北克的一家工厂所获得的补贴一样,而不是引入零售商。

相反,他希望看到各级政府集中精力改善潜在进入者的市场条件。

沙勒布瓦说,即使在市议会层面,也有分区限制和授予杂货商的条件,这些限制将限制一个地区的财产使用,以排除竞争。香港竞争局还指出,此类房地产管制是市场竞争的障碍。

但Charlebois也将矛头指向了竞争局,认为其对该行业的监管“贬低”了加拿大作为一个经商好地方的声誉。

议会委员会发现食品价格高企不应完全归咎于食品杂货商

他说,国际食品杂货商的高管们也在看加拿大的头条新闻,可以看出加拿大食品专卖局调查面包价格操纵丑闻的影响相对较小。上周,加拿大面包公司因参与操纵价格而被罚款5000万美元,这是在最初事件发生十多年后才被罚款的。

韦斯顿食品和洛布劳公司。这两家公司当时都是乔治韦斯顿有限公司的子公司,此前它们都承认参与了一项涉及协调面包零售和批发价格的“全行业价格垄断安排”。对该行业其他参与者的调查仍在继续。

Charlebois认为,如果加拿大不被视为认真对待串通行为——例如,给予Loblaw对其合作的豁免权,而不是起诉——那么,当一个局外人知道自己不是现有“体制”的一部分时,为什么要试图进入市场呢?

“如果你不是这个家族的一员,你为什么要进入一个有串通嫌疑的市场?”他问道。“这可能会让一些Aldis和Lidls在考虑加拿大市场时三思。”

《环球新闻》联系了竞争局,询问其对价格操纵丑闻的回应是否影响了加拿大的声誉,但尚未收到回应。

该局在报告中表示,它还需要“提高警惕和审查”,以确保加拿大人从更多的选择和更实惠的食品杂货中受益。

报告称:“我们需要彻底、迅速地调查有关不当行为的指控,我们需要在问题出现时采取行动的权力。”

-还有加拿大新闻社的文件